DEIN FOKUS
Montag, 18. August
Guten Morgen, Alex.
LIVE-PIPELINE
Aktuelle Chancen
Deal-Pipelines
Organisiere Kunden nach Themen und ziehe Deals per Drag & Drop in die nächste Phase.
Offenes Volumen0 €
Kontakte
Menschen, Unternehmen und alle Vertriebsaktivitäten.
Telefonaktionen
Ordne CSV- oder Excel-Listen einer Aktion zu und arbeite Kontakte systematisch ab.
☎
Noch keine Telefonaktion
Lege eine Aktion an und füge einzelne Personen hinzu oder importiere eine CSV- oder Excel-Liste.
AKTIVE TELEFONAKTION
Unterstützt werden CSV, XLSX und XLS. Erkannte Spalten: Name, Vorname, Nachname, Anschrift (oder Straße und Hausnummer), Ort, Firma, Telefonnummer, E-Mail und Notiz.
Wiedervorlage
Kontakte aus deinen Aktionen – nach Monat und Jahr geplant.
Oberbank
Firmenkunden, ihre Mitarbeiter und sämtliche Kontaktaktivitäten.
Lege eine Firma an oder wähle eine vorhandene Firma aus.
FIRMENAKTE
Mitarbeiter der Firma
Kontakt erfassen
Nach dem Anruf oder tatsächlichen Versand hier dokumentieren. Nachrichten werden nicht automatisch protokolliert.
Kontaktverlauf
Aufgaben
Ein klarer Tagesplan für dein gesamtes Vertriebsteam.
Automationen
Routinearbeit läuft im Hintergrund, dein Team bleibt im Gespräch.
Einstellungen
Passe Arbeitsbereich und Vertriebsprozess an.
Zentrale Datenbank
Supabase ist verbunden. Änderungen werden sicher für das Team synchronisiert.
ADMINISTRATION
Mitarbeiterzugänge
Trage die geschäftliche E-Mail ein. Der Mitarbeiter erhält anschließend eine sichere Einladung.